le 11/03/2010 à 20h58
(Boursier.com) -- Pernod Ricard, dont la dette senior à long terme est notée 'Ba1' par Moody's, 'BB+' par Standard & Poor's et 'BB+' par Fitch, a procédé aujourd'hui à une émission obligataire libellée en Euro.
"Le franc succès de cette opération, qui a rassemblé un carnet d'ordres au-delà de 5,5 Milliards d'Euros, a permis au Groupe de profiter de conditions d'émission qui se sont très sensiblement améliorées au cours des dernières semaines. Cette opération permet également au Groupe de diversifier ses sources de financement en assurant un rééquilibrage entre dette bancaire et dette obligataire", explique Pernod-Ricard.
Le produit net de l'émission sera affecté au remboursement des tranches les plus courtes du crédit syndiqué permettant d'allonger la maturité de la dette.
Les obligations ont été placées auprès d'une base d'investisseurs qualifiés, principalement en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Suisse et en France.
Une demande d'admission des Obligations à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg a été effectuée auprès de la Bourse de Luxembourg.
Barclays Capital, HSBC, Mitsubishi UFJ Securities International et Natixis sont les chefs de file de cette émission obligataire.
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