(Boursier.com) -- Paris Re convoque ses actionnaires à une Assemblée Générale extraordinaire le mardi 11 août prochain à 14 heures au Casino de Zug.
Le 4 juillet dernier, PartnerRe Ltd., une société " exemptée " de droit bermudien a conclu plusieurs accords définitifs ayant pour objet l'acquisition, en plusieurs temps, de la totalité des actions émises par PARIS RE Holdings Limited. En vertu de ces accords, PartnerRe prévoit d'émettre environ 24,2 millions d'actions ordinaires en échange des actions de PARIS RE qui s'élèvent actuellement à environ 80,6 millions (hors actions auto détenues), en se fondant sur une parité d'échange de 0,30 action PartnerRe pour chaque action PARIS RE. En outre, PartnerRe prévoit d'émettre au maximum 1,4 million d'actions en échange des warrants émis par PARIS RE qui s'élèvent à un maximum d'environ 8,5 millions. A la suite de ces échanges, lors de la réalisation de l'opération les actionnaires actuels de PARIS RE détiendront environ 31% et les actionnaires actuels de PartnerRe environ 69% de PartnerRe.
Le Conseil d'administration de Paris Re a estimé que le ratio d'échange de 0,30 action PartnerRe pour chaque action Paris Re, s'ajoutant à la distribution en numéraire d'un montant de 4,17 CHF (l'équivalent 3,85 $ au 7 juillet 2009), est attractif pour les actionnaires de Paris Re puisque l'Offre d'Echange valoriserait chaque action à 23,23 $ sur la base du cours de l'action PartnerRe de 64,60 $ au 3 juillet 2009 (64,60 $ multiplié par 0,30) + 3,85 $). Cette valeur fait ressortir une prime de 35% par rapport au cours de clôture de 12,30 Euros à la même date (ou 17,22 $ sur la base d'un taux de change de 1,4 $ pour 1 Euro) et une prime de 40% par rapport à la moyenne des cours de l'action Paris Re durant la semaine précédant l'annonce de l'opération.
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