(Boursier.com) -- Palm grimpe de 24% sur le Nasdaq ce jeudi à 5,75$, légèrement au-dessus du prix de l'OPA de Hewlett. Hewlett-Packard et le Californien de Sunnyvale Palm ont annoncé hier soir un accord définitif selon lequel HP va acquérir Palm, leader des smartphones sur système d'exploitation Palm webOS, à un prix de 5,70$ par action en cash, représentant une valeur d'entreprise de 1,2 Md$.
La transaction a été approuvée par les Conseils d'administration de HP et Palm. La combinaison de HP, avec "son échelle globale et sa solidité financière", et de la plateforme Palm webOS, devrait renforcer la capacité de HP à "participer plus agressivement au marché en forte croissance et à haute rentabilité des smartphones et des appareils mobiles connectés", juge HP.
Le PDG actuel de Palm, Jon Rubinstein, devrait rester au sein de la compagnie. Les actionnaires de Palm recevront 5,70$ par titre en cash à la finalisation. Selon le communiqué de HP, la considération de fusion tient compte de la guidance mise à jour et des autres informations financières dévoilées par Palm. La transaction est soumise à l'accord des actionnaires de Palm. La finalisation est attendue durant le 3ème trimestre fiscal de HP clos fin juillet 2010.
L'Américain HP, géant de l'informatique, ressort donc comme l'apparent vainqueur après la mise en vente récente de Palm. La valeur réelle du deal est plutôt de 1,4 Md$, mais se trouve réduite à 1,2 Md$ si l'on tient compte des 400 M$ de dettes et des 592 M$ de cash de Palm en fin de 3ème trimestre. Dell, Lenovo et HTC avaient été mentionnés comme de possibles repreneurs de Palm durant les récentes spéculations sur une vente du Groupe.
JN.L. - ©2010, 2012 www.boursier.com
