(Boursier.com) -- A l'issue de sa réunion du 9 juillet 2012, le Conseil d'administration d'Overlap a décidé de proposer, lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, un projet de modification des caractéristiques d'exercice des BSAAR (Bons de Souscription et/ou d'Acquisition d'Actions Remboursables) échéance décembre 2015 (code ISIN : FR0010681569 - Mnémo : OVGBS).
Les 15 Millions de BSAAR concerné ont été émis en décembre 2008 à l'occasion de l'émission d'OBSAAR (Obligation à Bons de Souscription et/ou d'Acquisition d'Actions Remboursables) de 12 ME. Le Conseil d'administration propose de ramener le prix d'exercice des BSAAR à 1,50 Euro, contre 6,48 Euro à l'heure actuelle, tout en maintenant inchangé les autres caractéristiques.
Ainsi, si la totalité des BSAAR en circulation était exercée, il serait créé 2,5 Millions d'actions, soit une dilution potentielle de 40% pour les actionnaires actuels. En contrepartie, l'exercice de la totalité des BSAAR permettrait à la société de constater une levée de fonds de 3,75 ME.
Cette proposition de modification du prix d'exercice des BSAAR vise ainsi à rendre plus probable la réalisation cette opération.
Actuellement, 6 BSAAR permettent de souscrire à 1 nouvelle action Overlap au prix de 6,48 Euros/action. Cette conversion est possible jusqu'au 29 décembre 2015 inclus. En cas de modification, cette échéance d'exercice serait maintenue. En revanche 6 BSAAR permettraient de souscrire à 1 nouvelle action Overlap au prix de 1,5 Euros l'action.
Ce projet de modification du prix d'exercice des BSAAR sera soumis au vote des actionnaires, lors de la prochaine Assemblée générale mixte, qui se déroulera le 28 septembre 2012 à 10h au siège de la société, ainsi qu'à l'assemblée générale des porteurs de BSAAR qui se déroulera le même jour à 12h.
Un expert indépendant va être désigné afin de donner son avis sur les nouvelles conditions d'exercice des BSAAR, et notamment sur l'avantage ainsi consenti aux porteurs de BSAAR.
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