(Boursier.com) -- Overlap Groupe lance un emprunt obligataire accessible à tous les investisseurs, individuels ou institutionnels. Les obligations Overlap 2017 permettront de bénéficier d'un taux d'intérêt fixe de 8% par an pendant 6 ans, sauf en cas de remboursement anticipé (possible après 3 ans). Les intérêts seront versés tous les trimestres.
La souscription des obligations Overlap 2017, d'une valeur nominale de 100 Euros, est ouverte auprès de tous les intermédiaires financiers depuis le vendredi 17 juin 2011 jusqu'au mardi 12 juillet inclus. Un maximum de 100.000 obligations sont à émettre.
Les obligations seront ensuite cotées sur NYSE Euronext à Paris. Afin de limiter le risque d'absence de liquidité sur le marché secondaire, Overlap Groupe s'engage à mettre en place un contrat de liquidité des obligations dans un délai de trois mois suivant la présente émission et à en informer le marché via un communiqué de presse.
Les obligations Overlap 2017 porteront intérêt au taux annuel de 8% du nominal. Les intérêts seront payables trimestriellement, soit 2 Euros par obligation et par trimestre. A l'échéance, en juillet 2017, le capital investi sera intégralement remboursé.
A partir de juillet 2014, Overlap Groupe pourra, à son gré, procéder au remboursement anticipé intégral ou partiel des obligations.
Cette émission obligataire qui vise, en priorité, à financer la croissance organique du groupe au cours des prochaines années, et à saisir des opportunités de croissance externe, notamment dans les services à forte récurrence tels les services managés, l'infogérance et le cloud computing.
Pour mémoire, le No1 français de l'intégration et de la gestion d'infrastructures informatiques haut de gamme a renoué avec la croissance en 2010, enregistrant un chiffre d'affaires annuel consolidé de 190,1 ME (+5,2%). Cet accroissement des ventes conjugué aux efforts d'abaissement des charges permet au groupe de confirmer son retour à la rentabilité.
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