(Boursier.com) -- L'augmentation de capital avec maintien du Droit Préférentiel de Souscription (DPS) lancée par la société Outside Living Industries le 16 juin dernier, et dont la période de souscription s'est achevée le 30 juin 2011, a été souscrite à 79,27%.
Les demandes de souscription à titre irréductible ont porté au total sur 133.136.880 Actions nouvelles, sur maximum de 224.650.631 Actions nouvelles et 22,5 ME initialement prévus à l'émission. Le solde des actions offertes non souscrites à titre irréductible, soit 91.513.751 actions, étant supérieur au montant total des demandes de souscription à titre réductible, 44.952.375 Actions nouvelles ont été souscrites à titre réductible.
Le concert D&P PME IV et Effi Invest I ont souscrit à titre irréductible et réductible un nombre total de 174.283620 actions nouvelles et libéré le montant global de leur souscription, soit 17.428.362 euros, exclusivement par voie de compensation de créances. Les créances d'avances en compte courant détenues par D&P PME IV et Effi Invest I sur la société Outside Living Industries (17,42 ME), ont été intégralement utilisées par D&P PME IV et Effi Invest Ipour libérer leur souscription. En conséquence, le montant de ces créances est ramené à zéro à l'issue de l'opération. A l'issue de cette opération, le concert détient plus de 95% du capital et des droits de vote de la société Outside Living Industries.
Les autres actionnaires ont souscrit à titre irréductible et réductible un nombre total de 3.805.635 actions et libéré le montant de leur souscription respective, soit 380.563,50 Euros, par versements en espèces.
La société Outside Living Industries va ainsi procéder à l'émission de 178.089.255 Actions nouvelles pour un montant brut total de 17.808.925,50 Euros.
Le règlement-livraison interviendra le 12 juillet. L'admission aux négociations des Actions nouvelles sur le marché NYSE Euronext Paris sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la société (code ISIN: FR0006626032) est fixée au 13 juillet 2011. Les Actions ordinaires nouvelles porteront jouissance courante.
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