(Boursier.com) -- Le groupe DS Smith et le fonds Carlyle ont entamé des négociations assorties d'une exclusivité pour l'acquisition d'Otor. Carlyle céderait ses 94,75% du capital et les dirigeants d'Otor les titres qu'ils détiennent, si bien que l'acquéreur serait en mesure de détenir plus de 95% du tour de table. Le prix offert par DS Smith par action Otor est de 8,97 Euros, soit une prime très conséquente de 73,5% sur le dernier cours coté (5,17 Euros). A l'issue de la réalisation de l'opération, DS Smith a l'intention de lancer une offre de retrait obligatoire sur les titres restant détenus par le public. La conclusion de cette opération devrait intervenir au quatrième trimestre 2010, après l'obtention des autorisations nécessaires.
Carlyle avait pris le contrôle d'Otor il y a plusieurs années. Après l'entrée au capital, le fonds avait lancé une OPA à 4,60 Euros en 2005.
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