(Boursier.com) -- L'augmentation de capital en numéraire avec maintien du Droit Préférentiel de Souscription des actionnaires lancée par Orpea le 15 novembre 2011 a rencontré un beau succès. Le montant brut de l'opération s'élève à 202.981.535,70 Euros. Il se traduit par la création de 10.599.558 actions nouvelles.
La demande totale pour cette augmentation de capital s'est élevée à environ 320 Millions d'Euros, soit un taux de souscription de 157,5%. Un total de 10.313.254 actions nouvelles a été souscrit à titre irréductible, représentant environ 97% des actions nouvelles à émettre. La demande à titre réductible a porté sur 6.380.726 actions nouvelles et par conséquent, ne sera que partiellement allouée à hauteur de 286.304 actions nouvelles.
Cette augmentation de capital permettra au groupe d'accroître sa flexibilité financière dans le cadre de la poursuite de sa stratégie de développement et plus particulièrement de renforcer ses fonds propres afin de pouvoir saisir des opportunités de croissance externe dans les pays où Orpéa est actuellement présent (France, Belgique, Espagne, Italie et Suisse). Conformément à sa stratégie, ces acquisitions concerneront des établissements indépendants (fonds de commerce ou titres de sociétés) ou des groupes d'une capacité inférieure à 1.500 lits.
Conformément à leurs engagements, les actionnaires de référence d'Orpéa représentés au Conseil d'administration ont souscrit à titre irréductible et réductible à hauteur de 35,97% de l'opération, dont 17,83% pour le Dr. Jean-Claude Marian, 8,21% pour NEO-GEMA et 9,94% pour FFP.
A la date de réalisation de l'augmentation de capital, le Dr. Jean-Claude Marian détiendra 22,08% du capital et 31,70% des droits de vote d'Orpéa. NEO-GEMA détiendra 8,21% du capital et 6,41% des droits de vote. FFP, compte tenu, en outre, d'achats d'actions en direct sur le marché, détiendra 7,19% du capital et 5,61% des droits de vote.
Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris sont prévus le 8 décembre 2011. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront négociées sur la même ligne de cotation que les actions existantes (ISIN FR0000184798).
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