(Boursier.com) -- Le groupe Orpea indique avoir ouvert 3.014 nouveaux lits depuis mars 2011. Ils représenteront un chiffre d'affaires additionnel d'environ 100 Millions d'Euros à terme, une fois qu'ils auront tous été ouverts, restructurés et à vitesse de croisière. Au 31 octobre dernier, la société disposait de 36.714 lits répartis sur 394 établissements.
"Après une progression de son chiffre d'affaires de +37% sur les 2 dernières années, Orpea accélère encore sa dynamique avec une croissance embarquée de +48% sur les années 2010 - 2012. Grâce à son réservoir de croissance unique, composé, de 9.517 lits à rénover ou à construire, Orpea s'est fixé pour objectif d'atteindre un chiffre d'affaires de 1,425 MdE en 2012. Cette performance s'accompagnera toujours d'une rentabilité solide et d'une progression des cash-flows", a expliqué le directeur général Yves Le Masne.
Par ailleurs, Orpea signale avoir signé un accord de partenariat stratégique avec la foncière belge Cofinimmo, prévoyant que les parties institueront au fil du temps des "joint-ventures" dont l'objet consistera en l'acquisition, la détention et la location d'actifs qui seront exploités par Orpea. La location des actifs détenus par la "joint venture" donnera lieu à un loyer indexé annuellement et sera régie par la signature d'un bail commercial de type triple net d'une durée ferme initiale de 12 ans. Les prix d'acquisition et les loyers seront déterminés actif par actif au fur et à mesure de la mise en oeuvre du partenariat. Cofinimmo détiendra 51% du capital social de chaque entité et l'OPCI d'Orpea le solde. Ces deux partenaires visent à atteindre une taille globale de 500 ME d'actifs à horizon de 5 ans.
Côté financement, Orpea dispose désormais de 150 ME de lignes de crédit non-utilisées "afin de poursuivre son développement par des acquisitions ciblées". En outre, la société annonce le lancement d'une augmentation de capital de 203 ME avec maintien du droit préférentiel de souscription, qui vise à accroître la flexibilité financière du groupe dans le cadre de sa stratégie de développement, notamment via la croissance externe. L'opération sera réalisée à 19,15 Euros par action, le droit préférentiel de souscription permettant de souscrire à 1 action nouvelle pour 4 détenues. Les DPS seront d'ailleurs négociables et cotés sur NYSE Euronext à Paris sous le code ISIN FR0011147438 pendant la durée des opérations, soit du 17 au 30 novembre inclus. Les actionnaires de référence se sont engagés à souscrire à hauteur de 59,4 ME minimum. Les souscriptions à titre réductible sont autorisées.
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