(Boursier.com) -- La foncière Orosdi annonce ce matin le lancement d'une augmentation de capital en numéraire ou par compensation de créances avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, pour un montant d'environ 72 Millions d'Euros. L'objectif est de reconstituer les capitaux propres, devenus inférieurs à la moitié du capital social.
Chaque actionnaire recevra un droit préférentiel de souscription par action détenue à l`issue de la séance de bourse du 14 novembre 2011. La souscription des actions nouvelles sera réalisée au prix de souscription de 75,01 Euros par action, soit le dernier cours coté de l'entreprise, à raison de 15 actions nouvelles pour 1 action existante. La période de souscription des actions nouvelles commencera le 15 novembre 2011 et clôturera le 25 novembre 2011 à l`issue de la séance de bourse. Durant cette période, les droits préférentiels de souscription seront négociables et cotés sur le marché règlementé sous l'ISIN FR0011146539. Les souscriptions à titre réductible seront admises.
L`émission ne fait pas l`objet d`un contrat de garantie. Néanmoins, CEREP Investment France SARL, qui détient 5.795 actions représentant 90,30% du capital et des droits de vote de la société, s`est irrévocablement engagée à souscrire à titre irréductible à hauteur de la totalité de ses droits préférentiels de souscription, soit 866.925 actions nouvelles pour un montant de 65,03 ME environ, et souscrira toutes les actions qui ne l'auraient pas été par d'autres titulaires de droits préférentiels de souscription à l`issue de la période de souscription. La souscription de CEREP Investment France SARL ne sera réalisée que par compensation d`une partie de la créance liquide et exigible qu`elle détient sur Orosdi au titre d`un prêt intra-groupe.
Le règlement-livraison et l`admission aux négociations sur Euronext Paris des actions nouvelles sont prévus le 6 décembre 2011.
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