(Boursier.com) -- Orolia annonce le refinancement de la dette du Groupe au moyen d'une dette senior de 12 ME sur 6 ans amortissable linéairement mise en place par un groupe de banques composé du Crédit Du Nord, de Société Générale, du CIC Lyonnaise de Banque et de Banque Palatine.
Cette dette vient se substituer à une dette existante de 8 ME souscrite par Euromezzanine en 2008 qui arrivait à échéance en février 2013 et 2014, ainsi qu'à une dette bancaire à échéance novembre 2014 dont l'encours était encore de 1,8 ME.
Le Groupe dispose ainsi d'un financement complémentaire de 2,2 ME qui pourra être utilisé dans le cadre d'opérations d'acquisitions futures.
L'extension de la maturité de la dette jusqu'en 2018 apportée par ce refinancement permettra au Groupe de poursuivre sa stratégie d'acquisition tout en créant plus de valeur pour l'ensemble de ses actionnaires.
Par ailleurs, dans le cadre de l'émission d'un emprunt obligataire d'un montant total de 12 ME sur 8 ans remboursable in fine réalisée en juillet 2012, après une première tranche de 8 ME et 500 OBSA souscrite en juillet, la deuxième tranche de 250 OBSA pour un montant global de 4 ME a été souscrite le 20 septembre 2012 par EUROMEZZANINE 6 FCPR, fonds commun de placement à risques représenté par sa société de gestion EUROMEZZANINE CONSEIL.
Ces bons de souscription ou d'achat d'actions sont exerçables pendant une période de 8 ans. Le total des 750 BSA donne accès à 320.000 actions pour un prix d'exercice de 12,50 Euros.
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