(Boursier.com) -- Orolia a procédé à l'émission d'un emprunt obligataire d'un montant total de 12 Millions d'Euros sur 8 ans remboursable in fine, par voie d`émission de 750 obligations à Bons de Souscription ou d'Achats d'Actions (OBSA) à souscrire en deux tranches. La tranche A est constituée de 500 OBSA, et la tranche B est composée de 250 OBSA. "Cette nouvelle opération de financement va nous permettre de poursuivre notre stratégie d`acquisition tout en offrant un effet de levier à nos actionnaires" déclare Jean-Yves Courtois, PDG d'Orolia.
Les obligations permettent de souscrire 320.000 actions nouvelles ou existantes, pour un prix par action égal à 12,50 Euros, correspondant à la valeur nominale, soit 4 Euros, augmentée d'une prime d'émission par action de 8,50 Euros.
En date du 27 juillet 2012, la tranche A des OBSA, soit 500 OBSA pour un montant de 8 ME, a été souscrite par Euromezzanine 6 FCPR, fonds commun de placement à risques, représenté par sa société de gestion, la société Euromezzanine Conseil. Ces bons de souscription ou d`achat d'actions sont exerçables dans un délai de 8 ans.
La tranche B des OBSA, soit 250 OBSA pour un montant de 4 ME, devrait être souscrite en septembre 2012.
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