(Boursier.com) -- Suite à son communiqué de presse du 18 août 2011, Orco Property Group a émis aujourd`hui 3 millions de nouvelles actions ordinaires sans valeur nominale à des fonds conseillés par Morgan Stanley Real Estate Investing. Les nouvelles actions, émises sur la base du capital autorisé d`Orco, ont été entièrement payées à Orco par des contributions en nature, à savoir 14.100.000 actions d`Orco Germany (ISIN LU0251710041), 1.500.000 parts du Compartiment Office I de Endurance Real Estate Fund, et 1 404 276,226 parts du Compartiment Residential de Endurance Real Estate Fund qui étaient détenues par MSREI. Les nouvelles actions seront immédiatement assimilées aux actions ordinaires existantes d`Orco (ISIN : LU0122624777) et cotées sur le marché réglementé NYSE Euronext de Paris le 22 septembre 2011. La procédure d`admission à la négociation des nouvelles actions sur les marchés réglementés des bourses de valeurs de Prague, Budapest et Varsovie est en cours.
Par cette transaction, le capital social d`Orco a augmenté pour atteindre 69.920.850,60 Euros représenté par 17.053.866 actions et MSREI est devenu le plus grand actionnaire d`Orco avec une participation de 19,2% (incluant une participation de 2% dans Orco détenue avant la transaction). A son tour, Orco a augmenté sa participation dans Orco Germany, de 58,4% à 87,3% (ou 91,2% après élimination des actions non émises détenues par Orco Germany), dans le Compartiment Office I, de 16,2% à 27%, ainsi que dans le Compartiment Residential, de 5,8% à 14,8%.
Le soutien de MSREI au conseil d`administration et aux cadres supérieurs d`Orco actuellement en place est reflété dans l`Accord sur les relations conclu dans le cadre de cette transaction. Les conditions fondamentales de cet Accord sur les relations sont exposées aux sections 4 et 5 du prospectus d`Orco tel qu`approuvé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier le 13 septembre 2011.
"MSREI est heureux de devenir un actionnaire significatif d`Orco et se réjouit de travailler avec le conseil et l`équipe de cadres supérieurs à la réalisation de la stratégie d`Orco" a déclaré Olivier de Poulpiquet, co-directeur mondial de MSREI.
"L`engagement de MSREI vis-à-vis d`Orco et de sa direction, ainsi que le renforcement du contrôle d`Orco sur Orco Germany, stabilise grandement l`actionnariat du Groupe. Orco peut à présent accélérer son désendettement, tout en se concentrant sur des actifs à plus haute valeur ajoutée dans nos villes stratégiques de Prague, Berlin, Budapest et Varsovie" a souligné Jean-François Ott.
C.L. - ©2011, 2012 www.boursier.com
