(Boursier.com) -- La famille Reinier prend le contrôle majoritaire du groupe familial Onet, avec l'entrée au capital de FFP et du management. Holding Reinier a acquis hier l'intégralité du capital de Holding Fabre qui détient 43,88% du capital de la société Onet SA. A la suite de cette acquisition, Holding Reinier détient 3.454.725 actions Onet S.A., représentant 88,02% du capital et 87,92% des droits de vote.
A l'occasion de cette transaction, FFP est entrée au capital de Holding Reinier et apporte ainsi son soutien à l'actionnariat familial d'Onet. A l'issue de ces opérations, le capital de Holding Reinier est détenu par la famille Reinier pour 74,51%, FFP pour 23,05%, et le management d'Onet pour 2,44%.
L'ensemble des opérations concernant Holding Reinier a été effectué sur la base d'une valorisation de 136 euros par action Onet. Compte tenu de la dette d'acquisition arrangée et mise en place par Le Crédit Lyonnais (LCL), l'endettement net de Holding Reinier et de ses filiales représente 45% de leur valeur d'entreprise et environ 4 fois leur EBITDA attendu en 2007. Plusieurs accords ont été signés entre les membres de la famille Reinier, FFP et le management. Ils prévoient principalement une incessibilité des actions pendant trois ans, les représentations des différentes parties au conseil d'administration de Holding Reinier et au conseil de surveillance d'Onet S.A., et définissent à travers un pacte les relations entre actionnaires.
La Présidence de Holding Reinier sera assurée par Madame Elisabeth Coquet-Reinier.
Dans le but de satisfaire aux obligations réglementaires s'imposant du fait de l'acquisition de Holding Fabre, Holding Reinier déposera prochainement auprès de l'Autorité des Marchés Financiers un projet d'offre publique d'achat simplifiée, suivie, le cas échéant, d'un retrait obligatoire, visant les actions Onet. Il sera proposé aux actionnaires minoritaires d'Onet, sous réserve que le projet soit déclaré recevable par l'Autorité des Marchés Financiers, d'apporter leurs actions à un prix de 136 euros par action.
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