(Boursier.com) -- Novellus, le numéro deux américain des équipements destinés à la production de semi-conducteurs, fait l'objet d'une OPA amicale de son compatriote Lam Research pour environ 3,3 Mds$ en titres. L'opération valorise Novellus 44,4$ par action, soit une prime voisine de 30% sur les cours de clôture de la veille. Les actionnaires de Novellus recevront 1,125 action Lam Research pour chacun de leurs titres.
Lam Research estime que cet accord devrait accélérer sa croissance en termes de ventes et de bénéfices. Des économies de 100 M$ par an sont attendues à partir du 4ème trimestre 2013. L'impact est attendu par ailleurs relutif sur les bénéfices un an après la finalisation, anticipée quant à elle au second trimestre 2012. Les actionnaires actuels de Novellus détiendront 41% de la nouvelle entité. Lam a enfin annoncé un programme de rachat de ses actions ordinaires pour 1,6 Md$.
JN.L. - ©2011, 2012 www.boursier.com
