(Boursier.com) -- NetBooster a décidé de rallonger la maturité de ses obligations et va lancer une augmentation de capital garantie d'au moins 4,2 ME.
Ces opérations permettront d'augmenter la trésorerie du Groupe et d'allonger la maturité de sa dette financière. Le protocole a été signé par des porteurs représentant 77% des obligations convertibles en circulation, ainsi que par la société et ses principaux actionnaires.
La maturité des 232 obligations convertibles en circulation a été allongée de 4 ans : son échéance passe ainsi du 21 mars 2012 au 21 mars 2016. NetBooster s'est engagé à verser, le 21 mars 2012, la prime de non conversion initiale pour un montant global de 2,6 ME. Chaque obligation, dont la valeur nominale reste 62 500 Euros, pourra désormais être convertie en 25 000 actions. Au-delà d'un cours moyen pondéré (VWAP) excédant 4,75 Euros observé sur une période de 20 jours de Bourse précédant la demande de conversion, une obligation donnera droit à un nombre d'actions égal à 25.000 x 4,75 / VWAP.
Les obligations portent intérêt au taux fixe nominal annuel de 3%. En cas de non conversion, les obligations seront remboursées au pair majoré d'une prime de remboursement totalisant 13,67% de la valeur nominale des obligations à maturité le 21 mars 2016.
En parallèle, afin de renforcer la structure financière du Groupe, NetBooster va procéder à une augmentation de capital par placement privé. Le prix d'émission des actions est fixé à 2,50 Euros par action nouvelle soit une prime de 6% par rapport à la moyenne des cours de clôture des 20 dernières séances précédant l'annonce de l'accord de refinancement (2,36 Euros). Les principaux actionnaires de NetBooster, Raphael Zier (24,5% du capital avant opération) et les fonds Truffle Capital (21%) et Idinvest Partners (9,3%), se sont d'ores et déjà engagés à apporter 4,2 MEUR dans le cadre de ce placement qui pourra atteindre 20% du capital social.
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