(Boursier.com) -- Millimages va lancer une augmentation de capital de 1,22 Million d'Euros avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission de 4.893.298 actions nouvelles au prix unitaire de 0,25 Euro. Le produit net de l'émission serait de 1,113 ME. Chaque action existante donnera droit à un droit préférentiel de souscription, qui lui-même permettra d'accéder à deux actions nouvelles. L'opération doit permettre à l'entreprise de faire face a ses besoins financiers immédiats, puisqu'elle a calculé qu'il lui faudrait près de 800.000 Euros pour fonctionner lors des 12 prochains mois, et renforcera ses capacités financières. Les souscriptions à titre réductible seront admises.
La levée de fonds est garantie à hauteur de 81,74% par Kid Media Management, le holding de l'actuel dirigeant Roch Lener, à la tête de 71,32% du capital de Millimages, soit un total de 4.000.000 d'actions. Jonathan Peel a l'intention d'exercer ses 225.000 DPS donnant accès à 450.000 actions. Roche Lener, qui détient 5.852 actions à titre personnel, exercera aussi tous ses DPS pour accéder à 11.704 actions.
Ainsi, à l'issue de l'opération Kid Media Media Management détiendra à minima une participation de 71,32% du capital et des droits de vote. Cette participation pourrait être supérieure en fonction du taux de souscription des actionnaires actuels : dans le cas où seuls Kid Media Management, Jonathan Peel et Roch Lener venaient à participer à la présente opération, la participation de Kid Media Management augmenterait de 71,32% avant opération à 83,16% post opération.
Les DPS seront cotés du 1er au 13 février sous l'ISIN FR0011184332. Les actions nouvelles seront émises le 23 février. Notons qu'un actionnaire détenant 1% du capital qui ne participerait pas à l'opération se verrait dilué pour ne plus détenir que 0,35% des parts à l'issue de l'opération.
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