(Boursier.com) -- Le groupe MG International fait le point sur sa situation, au terme d'un exercice particulièrement compliqué. Le management a trouvé des accords avec ses principaux partenaires financiers et ses actionnaires de référence, passant notamment par l'apport en compte courant (suivi d'un abandon de créance) de 600.000 Euros par les deux fondateurs Anthony Ginter et Jean-Jacques Morlet et le renouvellement du soutien de l'actionnaire Maytronics, qui s'est renforcé dans la société tant au niveau financier et managérial que capitalistique.
Maytronics et les fondateurs ont conclu un accord par lequel l'actionnaire américain a acquis, à effet au 2 janvier 2009, auprès des banques créancières de la société, l'intégralité de sa dette senior s'élevant à la somme en principal de 6,15 Millions d'Euros (après apport des 600.000 Euros des fondateurs). A l'issue de cette cession de créance et conformément aux termes de la convention, l'exigibilité de la dette senior sera - sauf pour les besoins d'une augmentation de capital à souscrire par Maytronics Ltd par incorporation de la créance (ce projet d'augmentation de capital sera alors à soumettre au vote d'une assemblée des actionnaires de MG International) - suspendue pendant deux ans (soit les exercices 2009 et 2010), ce moratoire laissant à MG International le temps de reconstituer ses flux de trésorerie, explique l'entreprise. Seuls les intérêts de la dette seront versés de manière trimestrielle à Maytronics.
De plus, dans le cadre de son soutien financier, Maytronics s'est d'ores et déjà engagée à mettre à disposition de la société la somme de 300.000 Euros en compte courant.
L'actionnaire renforce également sa participation dans le capital de MG International par l'acquisition à effet du même jour (soit le 2 janvier 2009), auprès des fondateurs, d'un bloc d'actions de la société MG International représentant 26% du capital moyennant le prix d'un euro symbolique. Ce prix est assorti d'un complément de prix (Earn Out) dont le montant et les conditions de versement sont soumises à certaines conditions, dont des profits à l'issue des exercices fiscaux 2009 à 2015. Le montant de l'Earn Out sera égal à 26% du résultat net consolidé de la société avant impôt au titre de chaque exercice sociaux considéré. L'Earn Out est par ailleurs plafonné sous certaines conditions.
La part de Maytronics dans le capital atteindra ainsi 48,33% et mettra un terme à l'action de concert déclarée en mai 2008 entre Maytronics, Anthony Ginter et Jean-Jacques Morlet.
Le renforcement capitalistique et le soutien financier apportés par Maytronics seront accompagnés par un renforcement de Maytronics dans les organes de direction de la société dont la présidence devrait être attribuée à Monsieur Offer Shachar, Président de Maytronics. Les fondateurs auront vocation à quitter leurs fonctions au sein du groupe MG international.
En marge de ces accords financiers, le groupe provençal confirme son recentrage sur la conception technique de solutions de sécurité et de traitements des eaux, et poursuit la commercialisation de ces solutions auprès de l'ensemble de ses clients français. La distribution sur le marché US des alarmes et du produit Poséidon, est assurée par les équipes locales de Maytronics. Suite aux restructurations opérées sur le second semestre 2008, les filiales MG Iberica, MG Brazil et Poséidon UK sont en cours de fermeture.
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