(Boursier.com) -- The Carlyle Group ("Carlyle") et les fondateurs-actionnaires de Metrologic Group (Philippe Cimadomo, Gilles Bartoli et leurs familles) annoncent ce jour la signature d'un contrat de cession en vue de l'achat de 61,77% du capital de Metrologic Group et 71,15% des droits de vote, par Carlyle, pour une valeur par action de 38 euros. L'acquisition sera réalisée par le biais de Tridimension Holding, société par actions simplifiée créée à l'occasion et contrôlée par Carlyle.
Philippe Cimadomo et l'équipe de direction de Metrologic Group réinvestiront de façon minoritaire au sein de Tridimension Holding et conserveront leur rôle opérationnel.
Les actions de Metrologic Group étant admises aux négociations sur le Compartiment C d'Euronext Paris, Tridimension Holding déposera auprès de l'AMF dans les meilleurs délais, conformément aux dispositions de la réglementation boursière en vigueur, une offre publique d'achat simplifiée pour la totalité des actions de Metrologic Group non détenues à ce jour à un prix de 38 euros par action. Une assemblée générale ordinaire sera convoquée par le Conseil d'administration afin de statuer sur le versement d'une distribution exceptionnelle de dividende pendant la période d'offre d'un montant de 15,5 euros par action. Il sera ainsi proposé aux actionnaires d'apporter leurs titres à l'offre à un prix de 38 euros, coupon attaché, ou à un prix de 22,50 euros, coupon détaché. Si, à l'issue de l'offre publique, l'initiateur venait à détenir plus de 95% du capital et des droits de vote, l'initiateur procéderait à un retrait obligatoire en vue d'un retrait de cote. Dans l'hypothèse d'un retrait de cote, les parties ont prévu le versement de compléments de prix limités.
Metrologic Group a demandé à Euronext une suspension de cotation, qui devrait reprendre lundi 4 avril.
HSBC intervient en tant que conseil exclusif de The Carlyle Group et de banque présentatrice de l'offre publique d'achat simplifiée à déposer et Bryan Garnier en tant que conseil exclusif des actionnaires cédants.
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