(Boursier.com) -- Le champion de l'augmentation de capital sur "l'ancien Nouveau Marché", Memscap, annonce le lancement d'une énième levée de fonds sur le marché, à travers une augmentation de capital sans maintien du droit préférentiel de souscription par admission de 15.626.940 actions à bons de souscription d'actions nouvelles (ABSA). Elle représentent 9,52 % du capital et 8,20% des droits de vote avant émission. Une option de sur-allocation de 2.344.041 titres maximum est prévue. Les actionnaires existants disposeront d'un délai de priorité de 4 jours de bourse à compter de la date d'ouverture de souscription, soit du 29 novembre au 2 décembre 2005 inclus au cours duquel, ils pourront souscrire exclusivement à titre irréductible, à raison de 2 ABSA F nouvelles pour 21 actions anciennes détenues. L'opération principale court donc d'aujourd'hui au 7 décembre inclus.
L'opération "a pour but de financer la croissance de l'activité", à travers d'une part le soutien au "développement de nouveaux moteurs de croissance tels le sismique et la sécurité, ainsi que le lancement par IntuiSkin d'une nouvelle gamme de produits destinée au grand public, en prenant appui sur le succès de la version professionnelle destinée aux dermatologues". D'autre part, la levée de fonds doit "accélérer le développement des coeurs de métier de la Société et principalement dans les domaines de l'avionique et du médical".
Techniquement, le prix de souscription des ABSA F nouvelles résultera de la confrontation de l'offre de titres et des demandes de souscription émises par les investisseurs selon la technique dite de "construction du livre d'ordres" telle que développée par les usages professionnels. Le prix de souscription devra être égal au moins à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédent l'ouverture de la souscription (0,30 euro en l'occurrence) avec, le cas échéant, une décote maximale de 5%. Sur la base d'une hypothèse de prix d'émission égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédent l'ouverture de la souscription, soit 0,30 E par action, le produit brut en cas de souscription de l'intégralité des ABSA F s'élèverait à 4.688.082 euros, hors produit éventuel résultant de l'exercice des BSA F et à 5.391.294,30 euros après exercice la clause de sur-allocation mais avant exercice des BSA F. Au cas où la garantie ne serait pas exercée et l'opération réduite à 75% du montant initial, le produit brut de l'émission s'élèverait à 3.516.061,50 euros (hors exercice éventuel des BSA).
"A ce jour, Monsieur Jean-Michel Karam (le président ndlr) n'a pas l'intention de souscrire à cette émission. Aucun autre membre du conseil d'administration n'a formulé d'intention", précise la société.
Le prix des actions pouvant être souscrites par exercice des BSA F est fixé à 0,40 euros afin de faire bénéficier tout investisseur qui souscrit à la présente opération d'une option à moyen terme pour accroître sa participation tout en permettant à la Société de lever des capitaux supplémentaires. A tout moment du 15 décembre 2005 au 14 décembre 2008 inclus. Les BSA F non exercés au plus tard le 14 décembre 2008 inclus deviendront caducs et perdront toute valeur. Le produit brut complémentaire issu de l'exercice intégral des BSA F s'élèverait au maximum à 1.562.694,00 euros en cas d'émission de 15.626.940 ABSA F et au maximum 1.797.098,10 euros en cas d'exercice intégral de la clause de sur-allocation.
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