(Boursier.com) -- Medicrea va lancer une augmentation de capital pour disposer de la marge de manoeuvre financière adéquate pour poursuivre son développement, après des revenus décevants au 3ème trimestre et une réorganisation en profondeur de son organisation commerciale aux Etats-Unis. La société rhônalpine va émettre des actions à bons de souscription d'actions (dites "ABSA"), conformément aux autorisations conférées par la dernière assemblée générale. Le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants sera respecté (1 action nouvelle pour 47 existantes).
170.500 actions nouvelles seront émises à 9 Euros, ce qui rapporterait 1,53 Million d'Euros bruts. 170.500 BSA y seront attachés, permettant de souscrire à une action du 13 décembre 2011 jusqu'au 30 avril 2012 inclus pour 5,16 Euros. Si la totalité des BSA était exercés, le produit brut de l'opération atteindrait 2,41 ME environ.
Les dirigeants de Medicréa, qui détiennent via holding Orchard International 20,66% du capital social et 31,91% des droits de vote, ainsi que certains actionnaires financiers ont manifesté leur intention d'exercer la totalité de leurs droits préférentiels de souscription à titre irréductible et le cas échéant au-delà s'il en était besoin. Le détail de leurs engagements n'a cependant pas été fourni.
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