(Boursier.com) -- Maximiles a annoncé le succès de son augmentation de capital par émission sur Alternext d'Euronext Paris de 460.000 actions nouvelles après exercice de la clause d'extension. Avec un taux de sursouscription de 11,2 fois dans le cadre du Placement Global et de 7,9 fois dans le cadre de l'Offre Publique, l'opération a été marquée par un très vif intérêt tant des investisseurs institutionnels que des particuliers, souligne le management.
Compte tenu de la forte demande et après réunion du conseil d'administration, la société a choisi d'exercer la clause d'extension portant sur 60.000 titres nouveaux.
Les allocations définitives sont ainsi les suivantes :
- 414 000 titres alloués aux investisseurs institutionnels,
- 46 000 titres alloués au public, soit un taux de service des particuliers de 23,2% sur la fraction des ordres A1 (entre 1 et 150 titres inclus), la fraction d'ordres A2 n'ayant pas été servie.
Le produit brut de l'opération s'élève à 6.210.000 Euros, compte tenu de l'exercice de la clause d'extension. Le nombre d'actions ainsi admises sur Alternext s'établit à 460.000 titres, portant le flottant à 78,17% du capital de la société.
Le règlement-livraison des actions interviendra le 22 juin 2007, pour un début des négociations sur Alternext des actions nouvelles le 25 juin 2007.
J.M. - ©2007, 2012 www.boursier.com
