(Boursier.com) -- La société Maximiles lance une augmentation de capital de 5,4 Millions d'Euros, afin "de financer son fort développement". Le management entend désormais dépasser le cap des 30 ME de chiffre d'affaires à l'horizon 2008, ce de façon organique. "Le produit de l'émission s'ajoutera à la situation financière positive du groupe afin de mener une stratégie d'acquisition ciblée, qui devrait accélérer la croissance du groupe", explique la société.
Techniquement, Maximiles va émettre 400.000 actions nouvelles (460.000 en cas d'exercice de la clause d'extension, soit 13,2% du capital) au prix unitaire de 13,50 euros, pour un produit d'émission de 5,4 ME (6,21 ME avec l'extension). La Société a reçu un engagement de souscription préalable de Seventure pour un montant de 2 ME, soit 37 % de l'opération. Monsieur Marc Bidou n'a pas l'intention de participer à l'opération.
Calendrier indicatif :
- 12 juin 2007 Visa AMF sur le prospectus
- 13 juin 2007 Ouverture de l'Offre Publique et du Placement Global
- 14 juin 2007 Publication du résumé du prospectus
- 18 juin 2007 Clôture de l'Offre Publique et du Placement Global à 17 heures
- 19 juin 2007 Décision de l'exercice éventuel de la clause d'extension; Diffusion par Euronext Paris de l'avis de résultat de l'Offre Publique; Publication de l'avis Euronext d'admission des actions nouvelles; Publication d'un communiqué de presse détaillant le dimensionnement final et le taux de service des particuliers
- 22 juin 2007 Règlement-livraison des actions offertes dans le cadre de l'Offre Publique et du Placement Global
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