Makheia group
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Makheia Group : lance une augmentation de capital de 1,07 ME

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(Boursier.com) — Makheia Group lance une augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Elle vise à renforcer la structure financière du Groupe.

La levée de fonds de Makheia Group porte sur un montant de 1,07 million d'euros pouvant être porté à 1,23 ME après exercice de la clause d'extension. La société souhaite réaliser cette opération afin de renforcer ses fonds propres et saisir les opportunités qui pourront se présenter d'ici la fin d'année 2016 et en 2017. Dans le cas où l'augmentation de capital initialement prévue ne serait pas intégralement souscrite, l'objectif resterait le même mais l'enveloppe inférieure pourrait décaler la réalisation de croissance externe ou nécessiter un financement complémentaire en dette ou autres instruments financiers.

La société a d'ores et déjà reçu des engagements de souscriptions de la part de ses actionnaires financiers et de ses managers représentant un montant global de 900.453,45 E soit 84,15% du montant de l'opération avant exercice de la clause d'extension. Le prix d'émission des actions nouvelles est de 1,95 euro par action, soit en décote de 4,18% sur la moyenne des 20 dernières séances. La décote est de 2,5% par rapport au cours de clôture de l'action Makheia Group le 30 novembre 2016 (2 euros).

La souscription sera ouverte du 8 au 18 décembre 2016, pour des actions livrées le 28 décembre.

Une assemblée générale a été convoquée pour le 21 décembre 2016 afin de renouveler ses délégations d'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription et se doter des outils nécessaires au financement de sa croissance externe.

En fonction des opportunités existantes et des conditions de marché, Makheia Group pourrait envisager l'émission d'obligations convertibles en action, sans qu'une telle émission ne puisse représenter plus 20% du capital de la société, soit une dilution potentielle maximum de 16,67% en cas de conversion de la totalité des obligations qui pourraient être émises. Makheia communiquera plus précisément sur les modalités d'une telle émission dans les prochains mois.

— ©2016, Boursier.com

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