(Boursier.com) -- On apprend par un communiqué de Maesa qu'un "Protocole d'Investissement" a été signé entre les dirigeants de la société et les fonds gérés par Edmond de Rothschild Investment Partners.
L'accord prévoit que les dirigeants apportent la totalité de leurs actions, à un prix de 13 euros par action, à la société F&B Group (Fashion & Beauty Group), qui aura pour objet "d'assurer et d'accompagner le développement pérenne du groupe Maesa".
A l'issue de la réalisation des opérations d'investissement, F&B Group sera détenu majoritairement par les dirigeants de Maesa, les fonds gérés par Edmond de Rothschild Investment Partners ayant la qualité d'actionnaires minoritaires.
Aux termes de ces opérations, F&B Group détiendra environ 77% du capital de Maesa. La transaction valorise Maesa à 40 ME, soit 13 euros par action.
Conformément à la réglementation en vigueur, F&B Group déposera auprès de l'Autorité des marchés financiers une offre publique d'achat simplifiée portant sur la totalité des actions Maesa restant en circulation, au prix de 13 euros par action, soit une prime de 44 % par rapport au dernier cours coté et proche de 34 % par rapport à la moyenne des trois derniers mois. Cette opération permettra d'offrir aux actionnaires de Maesa une liquidité immédiate sur l'intégralité de leur participation.
F&B Group effectuerait une procédure de retrait obligatoire dès lors que le solde des actions Maesa non détenu par F&B Group ne représenterait pas plus de 5% du capital ou des droits de vote de Maesa.
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