(Boursier.com) -- L'accord de désendettement annoncé hier par Lexibook anime à nouveau le titre qui était réservé à la hausse en début de matinée après un gain de plus de 10% déjà à 3,69 Euros.
Lexibook et la société de gestion Turenne Capital Partenaires sont donc parvenus à un accord par lequel Turenne Capital accepte de convertir d'ici le 31 décembre 2011, 1 Million d'Euros, représentant les deux tiers de son emprunt, sous réserve de la reconduction a minima des lignes de crédit de Lexibook par ses partenaires bancaires et de l'accord de l'Assemblée Générale qui se tiendra avant cette date.
Les Obligations Convertibles en Actions détenues depuis l'origine par Turenne Capital Partenaires, seul détenteur d'obligations Lexibook, seront converties dans les meilleurs délais, avant le 31 décembre 2011, sur la base d'une action à 3,40 Euros, soit un nombre d'actions à émettre de 294.118 actions (soit 8% du capital environ)
Au prix d'une dilution de 8%, cet accord permettrait donc à Lexibook d'alléger sa dette et de renforcer ses fonds propres. L'endettement total (hors dette d'exploitation) à moyen terme au 31 décembre 2011 est attendu par Lexibook à un niveau de 3,2 ME réparti entre un emprunt obligataire résiduel de 0,5 ME remboursable au 30 Avril 2015 et un emprunt bancaire de 2,7 ME amortissable trimestriellement jusqu'en mars 2015.
Lexibook se déclare confiant quant à la reconduction de ses lignes de crédit pour la campagne 2012-2013, d'autant plus que ses produits de la saison prochaine reçoivent un accueil favorable auprès des acheteurs du monde entier au cours de la présentation qui se déroule actuellement à Hong Kong. Cela permettrait donc d'éviter une nouvelle augmentation de capital.
Afin de limiter la dilution des actionnaires, Lexibook entend également faire adopter lors de la prochaine Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires l'annulation des 42.040 titres auto-détenus par la société.
On rappellera par ailleurs que la campagne de publicité télévisée de Lexibook destinée à promouvoir le lancement de ses tablettes tactiles pour enfants, grandement à l'origine du regain d'intérêt boursier pour le titre, sera lancée ce week-end avec le début des vacances de la Toussaint. Plus de 500 spots sont programmés jusqu`à la fin novembre.
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