(Boursier.com) -- Le Noble Age a lancé aujourd'hui une émission d'obligations à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ORNANE) à échéance au 3 janvier 2016 d'un montant d'environ 45 ME, susceptible d'être porté à un montant maximum d'environ 50 ME en cas d'exercice en totalité de la clause d'extension de 5 ME par la Société.
L'émission des Obligations a pour objet à titre principal, de financer les projets de développement futur du Groupe dans le cadre de l'objectif annoncé d'un parc de 6.900 lits à l'horizon 2014 ; le cas échéant, de refinancer des projets en cours dans la limite de 10 ME ; de diversifier les sources de financement de la Société ; et de profiter de l'environnement actuel pour en optimiser les conditions.
La valeur nominale unitaire des Obligations sera 18,20 Euros.
Les Obligations porteront intérêt à un taux annuel de 4,875% payable à terme échu le 3 janvier de chaque année et pour la première fois le 3 janvier 2012. Par exception, pour la période courant du 21 février 2011, date du règlement-livraison des Obligations, au 31 décembre 2011, il sera mis en paiement le 3 janvier 2012 un premier coupon prorata temporis.
En cas d'exercice du Droit à l'Attribution d'Actions, les porteurs d'Obligations recevront un montant en numéraire et, le cas échéant, un montant payable en actions nouvelles et/ou existantes. Cependant, afin d'optimiser sa structure financière lors de l'exercice du Droit à l'Attribution d'Actions, la Société dispose de la faculté de remettre uniquement des actions nouvelles et/ou existantes.
Cette option de paiement en numéraire ou en actions caractéristique des ORNANEs a pour intérêt de rendre cet instrument financier potentiellement moins dilutif qu'une obligation convertible classique.
La date d'émission et de règlement-livraison des Obligations est prévue le 21 février 2011.
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