le 30/07/2010 à 20h11
(Boursier.com) -- Le Groupe Latécoère annonce que dans le cadre de la restructuration de sa dette financière et conformément aux accords conclus avec ses créanciers bancaires français dans le cadre du protocole de conciliation signé le 18 mai 2010 et homologué le 19 mai 2010 par le Tribunal de commerce de Toulouse, les créanciers bancaires concernés ont converti une partie de leurs créances à moyen terme en obligations convertibles en actions Latécoère émises ce jour par Latécoère et LATelec.
Ces émissions d'obligations convertibles sont liées, étant précisé que Latécoère, LATelec et les créanciers bancaires français sont convenus que le remboursement anticipé obligatoire total des obligations convertibles est également lié.
L'émission des obligations convertibles par Latécoère et LATelec a été précédée d'une attribution gratuite de bons de souscription d'actions aux actionnaires de Latécoère. Ces bons de souscription d'actions sont admis aux négociations sur le marché Euronext Paris depuis le 29 juillet 2010.
Il est précisé que, s'agissant des engagements financiers contractés à l'égard des créanciers bancaires souscrivant des obligations convertibles, et plus particulièrement du respect de certains niveaux d'Ebitda, il a été convenu lors de l'émission des obligations que le niveau d'Ebitda de 24 ME à atteindre au 30 juin 2010 sera calculé en faisant la somme de l'Ebitda du 1er semestre 2010 et de l'Ebitda du second semestre de l'exercice 2009 qui sera réputé égal à 50% de l'Ebitda de l'exercice 2009. Les valeurs d'Ebitda arrêtées contractuellement avec les créanciers bancaires ayant souscrit les obligations convertibles sont déconnectées de toute prévision de niveau probable de profit attendu par le Groupe et/ou de montants que le Groupe s'est ou se serait donné comme objectif à atteindre.
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