le 03/07/2007 à 14h21
(Boursier.com) -- Le Conseil d'administration de Danone a donc confirmé ce matin sa décision "d'étudier de manière exclusive l'offre de rachat de son activité biscuits et produits céréaliers, transmise par Kraft Foods". Kraft a effectué ainsi une offre de 5,3 MdsE (7,2 Mds$) en cash pour le pôle Biscuits et Produits céréaliers de Danone.
Kraft Foods anticipe une finalisation de l'opération d'ici la fin de l'année. "Cette acquisition proposée fait réellement sens pour Kraft", explique Irene Rosenfeld, Chairman et PDG de l'américain. "Cela augmentera notre présente dans les 'snacks', notre segment global à plus forte croissance, et transformera notre activité internationale. Cette activité en croissance, à fortes marges, fournira à Kraft une nouvelle catégorie clé de croissance en Europe, une base pour une croissance plus rapide sur les marchés émergents, et le meilleur portefeuille de marques emblématiques de biscuits dans le monde", a encore ajouté Irene Rosenfeld, enthousiaste.
L'acquisition anticipée comprend des marques de biscuits phares telles que LU, Tuc et Prince, et des opérations et actifs dans 20 pays, avec 36 unités de production. La transaction éventuelle ne comprendrait pas les joint ventures de Danone en Amérique Latine et en Inde.
Durant l'année 2006, le pôle de Danone a généré des revenus de 2 MdsE (2,7 Mds$) et un Ebitda de 390 ME (525 M$).
En outre, Kraft s'engage à ne pas fermer de site de production de l'unité de Danone en France durant une période d'au moins trois années (suite à la signature d'une éventuel accord).
Irene Rosenfeld juge encore que cette transaction devrait créer une valeur de long terme pour ses actionnaires. La dirigeante de Kraft estime que l'opération sera relutive sur le bpa dès la première année. Une fois l'opération finalisée, Georges Casala, qui dirige l'activité chez Danone, rejoindrait Kraft avec des membres clés de son équipe, explique Kraft. Casala prendrait en charge l'entière activité biscuits de Kraft en Europe.
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