le 20/08/2007 à 21h31
(Boursier.com) -- KKR Financial prend 8% désormais sur le Nyse, à 15,5$ environ dans 3,3 MT traités. La filiale de KKR a annoncé une offre sur 16 millions d'actions, à laquelle participeront sept investisseurs institutionnels (certains fonds gérés par Farallon Capital Management, Fir Tree Partners, JGE Capital Management, Marsico Capital Management, [US:]Morgan Stanley[:US], Oak Hill Advisors et Sageview Capital), via des transactions séparées à un prix de 14,4$ par titre (cours à la clôture du 17 août). Les produits de cette offre totaliseront donc 230,4 M$, et le Groupe utilisera les produits de cession pour des sujets généraux.
Le Groupe a aussi dévoilé une autre offre de 270 M$, destinée à ses actionnaires. Le Groupe distribuera des droits non-transférables pour souscrire à un nombre d'actions allant jusqu'à 18,75 millions. Chaque actionnaire recevra 0,1943 droit par action détenue à la clôture du 30 août. Le prix de souscription pour les actions offertes dans le cadre de l'offre de droits sera également de 14,4$ par titre. Les droits expireront le 19 septembre au soir, à moins d'une extension de l'offre. Le Groupe utilisera également les produits de la vente pour ses opérations générales.
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