(Boursier.com) -- Keyyo annonce une opération d'augmentation de capital d'un montant total de 822.404,70 euros (prime d'émission incluse) par apports nouveaux en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription et délai de priorité pour les actionnaires actuels.
Le droit de priorité pour les actionnaires actuels s'exercera à raison de 5.407 actions nouvelles pour 54.593 actions anciennes avec un prix de souscription de 3,38 euros par action nouvelle de 0,32 euros de nominal avec une prime de 3,06 euros par action.
Le délai de priorité des actionnaires et période de souscription du public va du 6 au 13 juillet 2009 inclus.
L'opération a pour but de financer des projets de croissance externe qui permettraient à la société Keyyo d'atteindre une taille mieux adaptée à son marché.
Les principales caractéristiques de cette émission sont les suivantes :
-Une augmentation de capital en numéraire de 77.860,80 euros par émission de 243.315 actions nouvelles de 0,32 euros de nominal, réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription.
-Le prix d'émission sera de 3,38 euros par action, égal à la moyenne des trois derniers cours de bourse précédent sa fixation décidée le 29 juin 2009.
-La prime d'émission sera égale à 3,06 euros par action soit une prime d'émission totale d'un montant de 744.543,90 euros pour les 243.315 actions nouvelles.
-La libération des actions nouvelles sera totale et immédiate à la souscription tant pour le nominal que pour la prime d'émission.
-Cette opération représentera un apport en numéraire global de 822.404,70 euros, prime d'émission incluse.
-Les actionnaires de Keyyo bénéficieront d'un délai de priorité à la souscription des actions nouvelles à titre irréductible et non négociable à raison de 5.407 actions nouvelles pour 54.593 actions anciennes. Les souscriptions dans le cadre du délai de priorité seront reçues du 6 au 13 juillet 2009 inclus
-Les actions nouvelles, autres que celles souscrites par les actionnaires dans le cadre du délai de priorité à titre irréductible, feront l'objet du 6 au 13 juillet 2009 inclus, d'une offre au public en France.
-Le règlement livraison et la cotation des actions nouvelles sur Euronext Paris devraient intervenir le 22 juillet 2009.
-Les actions nouvelles ainsi créées seront assujetties à toutes les dispositions statutaires et seront assimilées aux actions anciennes et jouiront des mêmes droits à compter de leur émission.
Conformément aux dispositions de l'article L 411-2 du Code monétaire et financier et aux dispositions des articles 211-2, 211-3 et 212-5 du Règlement général de l'AMF, il n'y a pas d'obligation de publier un prospectus car le nombre d'actions créées lors de cette augmentation de capital, sur une période de douze mois, représentera moins de 10 % du nombre d'actions déjà existantes et le montant total de l'émission portera sur moins de 2.500.000 euros.
Il est néanmoins possible de consulter le document de référence relatif aux comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008 déposé auprès de l'AMF le 29 avril 2009 sous le numéro D. 09-330 et disponible sur le site internet de la société afin notamment de bénéficier de toutes les informations relatives à l'émetteur ainsi que les principaux facteurs de risques propres à la société et à son activité.
La société attire l'attention du public sur les sections relatives aux facteurs de risques figurant dans le document de référence relatif aux comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008 visé par l'AMF.
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