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Cotation du 19/07/2017 Iscool Entertainment (ex-Weka) 0,00% -
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IsCool : OPA en vue !

IsCool : OPA en vue !
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Hachette Livre est entrée ce jour en négociations exclusives avec certains actionnaires d'IsCool, en vue de l'acquisition de 72,6% du capital d'IsCool au prix de 0,75 euro par action déclenchant le dépôt d'une offre publique d'achat simplifiée.

Aux termes d'une offre ferme remise par Hachette Livre, Hachette Livre est entrée en négociations exclusives avec les dirigeants d'IsCool, Hadrien des Rotours et Ludovic Barra, ainsi qu'avec la société Gestion Mobilière, Patrimoniale et Immobilière (GMPI) et l'ensemble des fonds gérés par APICAP, en vue d'une acquisition par voie d'apport et de cession d'actions représentant 72,6% du capital social et des droits de vote d'IsCool par une société intégralement détenue par Hachette Livre à constituer (ICE Participations), au prix de 0,75 euro par action et déclenchant le dépôt d'une offre publique d'achat simplifiée.

Cette acquisition, dont la réalisation serait prévue pour le deuxième trimestre 2017, serait subordonnée au respect des dispositions légales, telles que les procédures requises auprès des instances représentatives du personnel et/ou des salariés...

A l'issue de cette acquisition, ICE Participations déposerait à titre obligatoire, conformément à la réglementation applicable, un projet d'offre publique d'achat simplifiée au prix 0,75 euro par action, sous réserve des conclusions de l'expert indépendant qui serait nommé par IsCool, et de l'avis de conformité de l'AMF sur le projet d'offre.

L'offre publique d'achat serait suivie éventuellement d'un retrait obligatoire si les conditions le permettaient. Sous réserve de la réalisation de l'acquisition, Hachette Livre a reçu des engagements irrévocables d'apports à l'offre publique d'achat simplifiée de la part de certains actionnaires d'IsCool, comprenant les fonds gérés par Entrepreneur Venture et par Extendam, portant sur 14,7% du capital et des droits de vote d'IsCool.

Le prix de 0,75 euro par action fait ressortir une prime de 97,4% par rapport au cours de clôture du 3 avril 2017, date à laquelle la cotation a été suspendue.

Par ailleurs, ICE Participations s'engagerait à décider dans les meilleurs délais à l'issue de l'offre publique d'achat simplifiée ou, le cas échéant, du retrait obligatoire, d'une augmentation de capital d'IsCool avec maintien du droit préférentiel de souscription au même prix que le prix d'offre, dans le cadre de laquelle ICE Participations souscrirait un montant minimum de 4,5 millions d'euros.

La cotation des actions IsCool, qui avait été suspendue à compter du lundi 3 avril à 17h30 dans l'attente de ce communiqué, reprendra à compter du mardi 25 avril 2017.

©2017, Boursier.com

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