(Boursier.com) -- Ipsos a sans doute attendu une période de calme, même relatif, pour lancer l'augmentation de capital qui permettra de financer en partie l'acquisition de Synovate à Aegis. Le groupe annonce ce matin son souhait de lever 200 Millions d'Euros, par émission de 10.967.552 actions à 18,25 Euros pièce, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants, à raison de 8 actions nouvelles pour 25 existantes. LT Participations, l'actionnaire de référence d'Ipsos, à la tête de 26,22% du capital, participera à l'opération à hauteur de ses droits pour maintenir sa part. La levée de fonds fait l'objet d'une garantie de bonne fin sur le solde des titres, contractée par les banques organisatrices.
La totalité du produit de l'émission servira à financer l'opération Synovate, le solde du prix provenant du nouveau crédit syndiqué d'un montant en principal de 250 ME conclu le 26 juillet 2011, les lignes de crédit existantes et la trésorerie disponible.
La réalisation de l'acquisition est soumise à certaines conditions suspensives usuelles pour ce type d'opérations, en particulier les autorisations des autorités de concurrence. Ipsos estime que les réponses des autorités de concurrence non obtenues à ce jour, qui concernent un périmètre représentant moins de 8% du chiffre d'affaires 2010 de Synovate, ne seront pas de nature à remettre en cause le principe de l'opération.
Techniquement, les DPS seront détachés le 12 septembre, jour du début de l'augmentation de capital, et cotés sous l'ISIN FR0011104942. Leur valeur théorique unitaire, sur la base d'un cours de 27,505 Euros pour l'action Ipsos le 7 septembre, et de 2,24 Euros. La période de souscription sera ouverte du 12 septembre 2011 au 22 septembre 2011 inclus. Les actions nouvelles seront livrées le 30 septembre, selon le calendrier indicatif fourni par la société.
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