(Boursier.com) -- IPBM annonce aujourd'hui que l'Autorité des marchés financiers a apposé le 13 novembre 2007 le visa sur le prospectus relatif à une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant de 99,74 Millions d'Euros par l'émission et l'admission sur Eurolist C d'Euronext Paris de 4.984.542 actions nouvelles au prix unitaire de 20,01 euros par action à raison de 3 actions nouvelles pour 8 actions anciennes.
Objectifs de l'opération
L'augmentation de capital répond à un double objectif :
- rembourser l'encours au titre de la convention de crédit conclue avec Sophia GE Funding arrivant à échéance le 31 décembre 2007 ;
- renforcer la capacité financière de IPBM pour lui permettre de poursuivre la réalisation de sa stratégie de croissance reposant sur l'acquisition d'actifs immobiliers et/ou de sociétés détenant des actifs immobiliers offrant des cash flows sécurisés ou un potentiel de revalorisation.
Structure de l'opération
Sophia GE, détenant 12.816.117 actions représentant 96,42% du capital social de IPBM, s'est engagée à souscrire à l'augmentation de capital à titre irréductible à hauteur de la totalité de ses DPS attachés aux actions existantes, soit 96,42% des actions nouvelles. De plus, Sophia GE s'est engagée à souscrire à titre réductible, à concurrence de l'augmentation de capital qui ne serait pas souscrite par d'autres actionnaires.
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