(Boursier.com) -- Suite à la signature d'un accord le 17 décembre dernier, Carl Zeiss Meditec vient d'annoncer l'acquisition de 62.69% du capital de Ioltech. Le fournisseur de technologies médicales a rémunéré 80% du bloc de contrôle en espèces et 20% par l'émission d'actions nouvelles Carl Zeiss Meditec. Le prix d'achat payé à l'actionnaire majoritaire valorise 100% des actions Ioltech à environ 110 millions d'euros, soit 91,78 euros par action. Cela correspond à une prime de 15.6% par rapport au cours moyen pondéré des volumes de l'action Ioltech au cours des trois mois ayant précédé le communiqué de presse relatif à la prise de contrôle de la société.
Carl Zeiss annonce également son intention d'acquérir la totalité des titres de Ioltech, il déposera d'ici fin février 2005 une offre publique en numéraire au même prix (soit 91,80 euros par action) visant le solde de ces titres détenus par les actionnaires minoritaires. Si, à l'issue de cette offre publique, le groupe allemande détient au moins 95% des droits de vote de Ioltech, il déposera une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire. La voie est maintenant ouverte à un rapprochement entre ces deux entreprises.
Dans cette perspective, la nomination d'un expert indépendant et les conditions de ces offres publiques seront soumis à l'agrément de l'Autorité des Marchés Financiers.
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