(Boursier.com) -- On en sait un peu plus ce matin sur les modalités et le calendrier de l'introduction en Bourse de CFAO, filiale de PPR. L'AMF a en effet apposé son visa hier sur le prospectus relatif à l'introduction en bourse des actions CFAO.
L'Offre porte sur un nombre de 31.000.000 actions existantes cédées par la société Discodis (détenue à 100 % par la société PPR), soit environ 50,39% du capital et des droits de vote de CFAO. Une option de surallocation portant sur 4,65 millions d'actions a été consenti. Dans l'hypothèse où l'option de surallocation serait intégralement exercée, l'Offre porterait ainsi sur un nombre total de 35.650.000 actions existantes, soit environ 57,94% du capital et des droits de vote de CFAO.
La fourchette du prix applicable à l'offre à prix ouvert et au placement global est comprise entre 24,80 Euros et 29 Euros par action. Le prix de l'offre pourra être fixé en dehors de cette fourchette. En milieu de fourchette, la valorisation de la société ressort donc autour de 1,60 Milliard d'Euros.
L'offre à prix ouvert débute aujourd'hui 17 novembre et devrait se clôturer le 1er décembre à 17 heures. Le prix sera fixé le 2 décembre et les négociations sur Euronext débuteront le 3. Le règlement-livraison interviendra le 7 décembre.
Commentant le lancement de l'introduction en bourse, Monsieur Richard Bielle, Président du Directoire de CFAO, a déclaré : " CFAO s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire au travers du projet d'introduction en bourse qui offrira aux investisseurs un véhicule pour capter le potentiel de croissance du continent africain. CFAO a connu, au cours des dernières années, avec le soutien de PPR, un développement remarquable dans ses quatre métiers: la distribution automobile et pharmaceutique, les solutions technologiques et la production de biens de consommation. Grâce à son enracinement en Afrique et dans les collectivités territoriales francaises d'Outre - Mer, à son
portefeuille équilibré de métiers et à sa forte culture entrepreneuriale, CFAO dispose de tous les atouts pour continuer de développer son projet
d'entreprise et poursuivre son expansion ".
CFAO est un acteur majeur de l'importation et de la distribution de véhicules automobiles, de l'importation et de la distribution de produits pharmaceutiques et des prestations de service logistiques y afférentes, de certaines activités industrielles, et de certains services technologiques en Afrique et dans les Collectivités Territoriales Françaises d'Outre-Mer. CFAO est aujourd'hui présent dans 34 pays, dont 31 pays d'Afrique et 7 Collectivités Territoriales Françaises d'Outre-Mer, et emploie plus de 10 000 personnes. En 2008, CFAO a affiché un chiffre d'affaires total consolidé de 2,86 Milliards d'Euros et enregistré un résultat opérationnel courant de 277 ME.
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