(Boursier.com) -- AlloFinance.com annonce que l'Autorité des Marchés Financiers a apposé le 5 mai son visa sur le prospectus relatif à son inscription sur le Marché Libre. Dans le cadre de cette opération AlloFinance.com envisage de procéder à une augmentation de capital 1 ME (1,15 ME avec exercice de la clause d'extension). Les particuliers bénéficieront d'une décote par rapport au prix proposé dans le cadre du Placement Global (soit un prix d'offre au public de 0,30 Euro par action contre 0,34 Euros pour les institutionnels). La société se trouve valorisée 2,80 ME environ.
L'offre débute aujourd'hui même et clôturera le 4 juin prochain.
Allo Finance, après ses premières années de pertes a atteint l'équilibre l'an passé, avec un bénéfice de 1.280 Euros. Les produits d'exploitation s'élevaient à 165 KE. Les prévisions font état, pour 2010, de produits de 507 KE (1,04 ME en 2011 et 1,73 ME en 2012) et d'un bénéfice d'exploitation de 60 KE, passant à 319 KE en 2011 et 791 KE en 2012.
Dans son chapitre détaillant les principaux facteurs de risque de l'opération, l'Autorité des Marchsé Financiers, qui a apposé son visa sur le prospectus, note, entre autres, le risque de conflit d'intérêt entre Allo Finance et EuroLand Finance.
En effet, Marc Fiorentino, PDG et actionnaire majoritaire d'EuroLand Finance est également actionnaire principal de la société à hauteur de 26,4% d'Allo Finance. De ce fait, Marc Fiorentino détient, directement et indirectement, 66% du capital et 72% des droits de vote de la société. L'AMF note aussi que les contrats de location des locaux nécessaires à l'activité de la société ont été établis entre EuroLand Finance et Allo Finance et qu'Allo Finance a fait l'acquisition en décembre 2009 de la marque Allo Finance, des noms de domaines " allofinance.com " et " allofinance.fr ", ainsi que d'un fichier de clientèle privée auprès d'EuroLand Finance. Ces acquisitions ont été réalisées respectivement au prix de 20 000 Euros et de 180.000 Euros.
Concernant l'opération elle-même, la société a signé une convention de Placement avec EuroLand Finance dans le cadre de l'opération objet du présent Prospectus. EuroLand Finance percevra un montant équivalent à 5% de la levée de fonds et de la cession envisagée. En outre, EuroLand Finance percevra une commission de montage de 25.000 Euros, non déductible de la commission globale.
Toutefois, afin d'éviter tout conflit d'intérêt relatif au placement de cette opération, Allo Finance a eu recours à un expert indépendant, le Cabinet Paper Audit & Conseil, pour le calcul de la valorisation de la Société et la revue de l'équité des accords connexes entre Allo Finance et EuroLand Finance et Nextvision.
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