le 23/10/2007 à 16h24
(Boursier.com) -- C'est ce soir que les investisseurs prendront connaissance du prix retenu pour l'introduction en bourse de Bureau Veritas. L'OPO et le Placement Global ont pris fin hier.
L'offre portait sur un nombre de 24.831.570 actions existantes cédées principalement par le groupe Wendel (24.000.000 d'actions) et par certains dirigeants et anciens dirigeants de Bureau Veritas (831.570 actions). Ce nombre pourra être porté à un maximum de 28.556.305 actions existantes en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.
Wendel a consenti aux Chefs de File et Teneurs de Livre Associés une option de sur-allocation portant sur un maximum de 15% de la taille de l'Offre après exercice éventuel de la clause d'extension, soit un nombre maximum de 4.283.445 actions existantes supplémentaires. Dans l'hypothèse où la clause d'extension et l'option de sur-allocation seraient intégralement exercées, l'Offre porterait sur un nombre total de 32.839.750 actions existantes. Par ailleurs, Bureau Veritas pourra émettre un nombre maximum de 1.150.000 actions nouvelles dans le cadre d'une offre réservée aux salariés et d'une offre réservée à certains managers.
La fourchette indicative est comprise entre 32,50 et 37,75 Euros par action. La taille de l'offre ressort à 872,3 ME en prenant en considération le prix médian et avant exercice de la clause d'extension et de l'option de sur-allocation et de 1,15 MdE après exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de sur-allocation. La fourchette indicative de prix par action applicable aux Offres Réservées est comprise entre 26 euros et 30,20 euros (soit une décote de 20% par rapport au prix de l'Offre).
La fourchette indicative du prix de l'Offre fait ressortir une capitalisation boursière de 3,76 Milliards d'Euros sur la base d'un nombre de 106.906.240 actions (après opérations de restructuration et Offres Réservées et hors actions auto détenues) sur la base du point médian de la fourchette indicative du Prix de l'Offre.
A l'issue des opérations de restructuration devant intervenir à la date de fixation du prix, de l'Offre et des Offres Réservées, Wendel détiendra 60,8% du capital hors auto-détention et 60,6% des droits de vote de Bureau Veritas en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de sur-allocation, sur la base du point médian de la fourchette indicative du prix de l'offre.
En cas de réussite de l'opération, les négociations débuteront demain mercredi 24 octobre.
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attendre qu'elle baisse pour acheter !