(Boursier.com) -- EuropaCorp, producteur et distributeur d'oeuvres cinématographiques et l'un des tout premiers studios de cinéma indépendant en Europe, annonce ce jeudi soir qu'au terme du placement qui s'est achevé le 04 juillet 2007, le prix d'admission et d'émission de ses actions sur le compartiment B du marché Eurolist d'Euronext Paris a été fixé à 15,50 euros, dans la partie haute de la fourchette de prix.
Les personnes physiques comme les investisseurs institutionnels ont réservé un "accueil enthousiaste à l'opération", selon le Groupe. La demande des investisseurs a ainsi été supérieure à trois fois le nombre d'actions mises à la disposition du marché (y compris les actions résultant de l'exercice éventuel de l'option de sur-allocation). Plus de 7.000 actionnaires individuels ont souscrit à l'offre.
L'introduction en bourse d'EuropaCorp marque une nouvelle étape clé dans son développement et la mise en oeuvre de sa stratégie de croissance. "EuropaCorp tient à remercier l'ensemble de ses actionnaires, collaborateurs et partenaires qui ont contribué à faire de cette opération un tel succès", commente le Groupe.
Le produit brut du placement avant exercice éventuel de l'option de sur-allocation s'élève à 70 Millions d'euros. La répartition des 4.516.129 Actions Nouvelles offertes initialement est la suivante :
- Placement Global : 4.064.516 titres ;
- Offre à Prix Ouvert : 451.613 titres. Le taux de service appliqué aux fractions d'ordres A1 (entre 1 et 200 titres inclus) et A2 (plus de 200 titres) est respectivement de 50,14% et de 10,00%.
A l'issue de l'opération, le public et les investisseurs institutionnels détiendront 21,4% du capital et des droits de vote d'EuropaCorp (23,1% après exercice éventuel de l'option de sur-allocation). Sur cette base, la capitalisation boursière du Groupe, après augmentation de capital et avant option de sur-allocation, ressort à 308,7 Millions d'euros (315,7 ME après exercice éventuel de l'option de sur-allocation).
Les premières négociations des actions EuropaCorp sur le compartiment B du marché Eurolist d'Euronext Paris débuteront sous forme de promesses demain 06 juillet 2007, sous le code ISIN FR0010490920. Le règlement-livraison interviendra le mardi 10 juillet.
L'option de sur-allocation, qui porte sur 451.612 Actions Nouvelles Supplémentaires, porterait, en cas d'exercice intégral, la taille de l'offre à 77 Millions d'euros. Cette option est exerçable jusqu'au 03 août 2007.
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