(Boursier.com) -- Imerys a clôturé l'acquisition de 100% du Groupe Luzenac auprès de Rio Tinto. Avec un chiffre d'affaires de 395 M$ en 2010, le Groupe Luzenac est le leader mondial de la transformation du talc. Ce minéral industriel est utilisé dans de nombreuses applications techniques comme les polymères, les peintures, les céramiques et le papier, destinées à des marchés finaux diversifiés (biens d'équipement, construction et biens de consommation etc.). Imerys indique accroître ainsi "son leadership en élargissant son offre fonctionnelle de minéraux".
L'acquisition a été payée en numéraire pour une valeur d'entreprise de 340 M$ (232 ME), représentant un multiple d'EBITDA en ligne avec les multiples payés historiquement par Imerys. Le Groupe Luzenac fera partie de la branche Minéraux de Performance & Filtration et y sera consolidé par intégration globale à compter du 1er août 2011.
Sur la base des conditions actuelles de marché, le projet devrait être créateur de valeur avec un retour sur capitaux employés supérieur au coût du capital du Groupe dès 2013...
D.M. - ©2011, 2012 www.boursier.com
