(Boursier.com) -- La performance d'Iliad au premier trimestre est "impressionnante", à la fois dans le mobile et dans le haut débit filaire, estime le courtier Nomura. En premier lieu, ce sont les 4% de parts de marché de la téléphonie mobile française qui ont attiré l'attention du bureau d'études, d'autant que ces 2,6 millions de clients représentent peu ou prou l'objectif que l'analyste avait fixé pour la fin de l'année 2012, alors qu'ils ont été obtenus en moins d'un trimestre. En outre, la répartition qualitative des clients apparaît légèrement meilleure que prévu. Dans la même veine, l'opérateur a remporté 60% des nouveaux clients hauts débit recensés sur le trimestre, ce qui constitue une très bonne surprise et un record historique.
Le courtier a relevé "substantiellement" ses prévisions de revenus annuels, pour refléter ce bon début d'exercice. Il a cependant laissé inchangées ses projections d'EBITDA 2012 et 2013 car les subsides des revenus supplémentaires sont compensés par les coûts accrus de l'accord d'itinérance signé avec Orange. Il confirme sa recommandation à l'achat et rehausse de 115 à 125 Euros son objectif.
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