(Boursier.com) -- Si le Crédit Suisse reste "neutre" sur Iliad, il a cependant relevé de 95 à 114 euros sa valorisation pour refléter la dynamique actuelle du dossier. Il n'empêche, le titre cote déjà au-delà de ce niveau. Le bureau d'études pense cependant que le rythme des nouveaux abonnés mobiles va ralentir sur le second semestre et que le revenu par abonné (ARPU) va se contracter.
Au niveau de l'EBITDA, l'analyste a nettement révisé en hausse ses anticipations après les bons chiffres du premier semestre (la perte du mobile s'est révélée beaucoup moins importante que le marché ne le redoutait).
Le titre reste stable ce jeudi à 123,95 euros en Bourse de Paris.
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