(Boursier.com) -- Groupama, la Caisse des Dépôts et Icade annoncent un projet d'accord, dans le cadre de négociations exclusives, pour un rapprochement entre Icade et Silic dans le cadre d'une opération d'échange de titres. Le rapprochement proposé entre Icade et Silic donnerait naissance à la première foncière de parcs tertiaires et de bureaux en France avec un patrimoine de plus de 9 MdsE. Le nouvel ensemble deviendrait un acteur majeur du Grand Paris avec un potentiel de développement important. Il bénéficierait également d'un statut boursier de premier plan et d'une structure financière solide.
Avant le 31 décembre 2011, Groupama transfèrera à la Caisse des Dépôts, environ 6,5% du capital de Silic en échange d'une participation directe ou indirecte au capital d'Icade d'environ 2,7%. A l'occasion de cette opération, la Caisse des Dépôts apporterait la totalité de sa participation dans Icade à une société holding contrôlée par la Caisse des Dépôts. Dans un second temps, Groupama apporterait le solde de sa participation dans Silic à la holding. Dans un troisième temps, consécutivement à la réalisation de ces apports, Icade déposerait une offre publique d'échange sur le solde du capital de Silic, la société holding s'étant engagée à apporter à l'offre publique la totalité de sa participation de 44% du capital de Silic.
L'ensemble de ces différentes étapes serait réalisé sur la base d'une parité d'échange de 5 actions Icade pour 4 actions Silic, coupons 2011 attachés.
Dans ce cadre, Icade envisagerait, après le transfert du bloc de Groupama et réalisation de l'offre, la distribution en 2012 au titre de l'exercice 2011 d'un dividende d'un montant de 3,70 Euros/ action Icade. Une portion de ce dividende pourra prendre la forme d'un dividende exceptionnel.
Pendant toute la durée et à l'issue de l'opération, Icade demeurerait contrôlée majoritairement par la Caisse des Dépôts.
Ce projet d'accord a été approuvé par la Caisse des Dépôts et les Conseils d'administration de Groupama et d'Icade.
Les instances représentatives du personnel d'Icade ont émis un avis favorable sur le changement de structure actionnariale d'Icade susceptible de résulter de l'opération. Elles seront informées au moment du dépôt de l'offre publique conformément à la réglementation applicable. Le projet sera également présenté aux instances représentatives du personnel de Groupama et de Silic. Par ailleurs, l'acquisition du contrôle de Silic sera soumise à l'autorisation de l'Autorité de la Concurrence.
Le Conseil d'administration de Silic, réuni sous la présidence de François Netter, a pris connaissance du projet d'apport par Groupama des titres qu'elle détient dans Silic, et qui sera suivi par le dépôt d'une offre publique sur le capital de Silic. Il a pris acte de l'opération visant la création de la première foncière de parcs tertiaires et de bureaux en France. Le Conseil d'administration a retenu une banque-conseil et procédera à la nomination d'un expert indépendant conformément à la réglementation. Il se réunira à nouveau après remise du rapport de l'expert indépendant pour faire part de son avis motivé sur les conditions financières de l'offre publique.
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