(Boursier.com) -- Afin de financer le développement commercial de HolosFind et de permettre à Sylvain Bellaïche -Fondateur et Pdg du Group- de se renforcer au capital, le groupe procède une augmentation de capital d'un montant de 800 KE. Cette levée de fonds s'effectue par émission d'actions ordinaires à un prix de 1,20 Euro/ action, avec maintien du Droit Préférentiel de Souscription (DPS) des actionnaires. HolosFind projette ainsi d'émettre 668.343 Actions Nouvelles, pouvant être portées à 688.516 Actions Nouvelles en cas de conversion durant la période des 272.346 BSA encore en circulation.
Le 17 décembre 2010, les actionnaires de la société ont obtenu des DPS, qui ont été détachés de leurs actions HolosFind. Cette attribution a été effectuée à concurrence de 1 DPS pour 1 action ancienne détenue en portefeuille. Ils permettent de souscrire aux Actions Nouvelles à un prix de 1,2 Euro par action, à raison de 2 Actions Nouvelles pour 9 DPS.
Ces DPS sont cotés et négociables sur le marché Alternext sur la période du 17 au 30 décembre inclus (Code Isin : FR0010972059). Aussi, les actionnaires qui ne souhaiteraient pas participer à cette levée de fonds peuvent les céder sur le marché.
Les actionnaires ne disposant pas d'un nombre de DPS correspondant au rapport conduisant à un nombre entier d'Actions Nouvelles où qui souhaiteraient accroître leur investissement dans HolosFind peuvent également négocier des DPS sur le marché, durant la période du 17 au 30 décembre 2010. De même en vue d'une souscription aux Actions Nouvelles, les investisseurs non actionnaires de la société peuvent acquérir des DPS en Bourse du 17 au 30 décembre 2010.
L'ensemble des DPS est à exercer au plus tard le 30 décembre 2010. Passé cette date, ils seront caducs, et ne seront donc plus négociables sur le marché.
Le règlement-livraison des Actions Nouvelles est prévu pour le 12 janvier 2011, pour une première cotation sur Alternext des actions nouvellement émises le 13 janvier 2011.
Grâce à cette opération, le spécialiste du e-marketing à coût optimal espère accélérer son développement commercial dans le cadre de sa stratégie de repositionnement sur les métiers à forte valeur ajoutée (Internet mobile, logiciel Adisem Suite, référencement). Holosfind souhaite également déployer ses activités en Europe de l'Est, à partir de son centre en Roumanie. Les fonds levés doivent permettre de recruter de nouveaux consultants commerciaux pour développer les parts de marché dans l'Internet Mobile (applications iPhone et Androïde notamment) et le référencement. D'autre part, cet argent va permettre la mise en place des supports techniques nécessaires au déploiement de l'offre Logiciel aux Etats-Unis, suite à la signature d'un partenariat stratégique. Ainsi que le souligne Sylvain Bellaïche, cette levée de fonds intervient "à un moment clé de notre repositionnement sur les métiers à forte valeur ajoutée du eMarketing". Le dirigeant ne manque pas non plus de réaffirmer sa confiance "dans les perspectives de croissance rentable des métiers stratégiques" de HolosFind.
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