(Boursier.com) -- Le Groupe hôtelier américain Hilton Hotels a annoncé ce jour son intention de céder la chaîne Scandic Hotel à EQT, pour un montant voisin de 833 ME, soit l'équivalent de 1,1 Md$. Les produits nets de l'opération, après coûts de transaction et impôt, sont attendus proches de 1,04 Md$. Le prix de vente représente un multiple d'Ebitda d'environ 10 fois appliqué aux bénéfices récurrents moyens sur douze mois.
La cession proposée fait suite à l'annonce, en août 2006, par Hilton, de l'exploration d'alternatives stratégiques concernant la chaîne Scandic, avec pour objectif alors affiché une cession totale ou partielle de cette activité. Scandic est un leader hôtelier de la région Nordique. La transaction de cession concernera 132 hôtels, dont 128 de Scandic, 3 du Groupe Hilton et un dernier, "autre".
EQT est un Groupe leader dans le domaine du private equity, disposant d'opérations en Europe du Nord et en Chine. EQT gère actuellement environ 10,5 MdsE, via une dizaine de fonds. EQT a investi au total au sein de 50 compagnies environ.
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