(Boursier.com) -- HighCo annonce d'une part l'acquisition, le 1er juillet 2011, de 48,25% de POS Media Europe (POS Media), auprès de plusieurs fonds de private equity de Committed Capital (34,25%) et de l'associé fondateur de POS Media Richard van het Bolscher (14%). POS Media a été créé en 1998 et est devenu le plus important groupe de communication en points de vente d'Europe Centrale, avec des implantations dans 6 pays : République Tchèque, Slovaquie, Pologne, Hongrie, Ukraine et Turquie.
Le chiffre d'affaires pro forma de POS Media s'est élevé à 17,13 ME en 2010, en tenant compte de l'acquisition de Célsoport Média Ltd en août 2010. POS Media dégage une marge d'EBITDA légèrement supérieure à 10%. POS Media emploie 128 salariés équivalent temps plein, et sera consolidé suivant la méthode proportionnelle à partir de juillet 2011 dans les comptes consolidés de HighCo.
D'autre part, HighCo annonce l'acquisition, le 5 juillet 2011, de 100% de Multi Resource Marketing (MRM) auprès des associés fondateurs. Créé en 1993, MRM est spécialisé dans les solutions marketing au Royaume-Uni.
Le chiffre d'affaires consolidé de MRM pour l'exercice clos le 30 juin 2011 est estimé à plus de 5 M£ (environ 5,5 MEUR) avec une marge d'EBITDA également supérieure à 10%. MRM compte 120 salariés. MRM sera consolidé par intégration globale à partir de juillet 2011.
"Ces acquisitions marquent une étape importante dans la mise en oeuvre de notre stratégie d'internationalisation et donnent une nouvelle dimension à HighCo. Avec une présence maintenant dans plus de 10 pays européens, nous renforçons notre leadership en Europe à la fois sur le Store et sur le Data" commente Richard Caillat, Président du Directoire de HighCo
Ces deux acquisitions ont été réalisées à 100% sur la trésorerie du groupe et sont assorties de clauses d'earn-out, pouvant entraîner des paiements complémentaires en fonction de la croissance des résultats des sociétés acquises. HighCo met en place une ligne de financement moyen-terme de 23 ME qui lui permettra de refinancer ces deux opérations ainsi que d'autres opérations à venir.
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