(Boursier.com) -- Hartford Financial Services, l'assureur américain, flambe de plus de 4,6% en ce moment à Wall Street. La firme a indiqué tard hier soir qu'elle allait émettre de nouvelles actions et réaliser un emprunt bancaire afin de rembourser les 3,4 Milliards de Dollars d'actions privilégiées détenues par le Trésor par le biais du Troubled Asset Relief Program.
L'assureur a ainsi fait part de son intention d'émettre 1,45 Md$ d'actions ordinaires et 500 M$ de titres convertibles en actions préférentielles, ainsi que 425 M$ d'obligations sénior. Par ailleurs, la société financera le rachat de sa dette senior d'échéance 2010 et 2011 par l'émission d'un montant supplémentaire de 675 M$ d'obligations de premier rang.
Après ce remboursement, le gouvernement disposera encore de bons de souscription pour environ 52 millions d'actions à un prix d'exercice de 9,79$ par titre.
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