(Boursier.com) -- Guyenne et Gascogne annonce son rapprochement avec Carrefour dans le cadre d'une d'offre publique d'achat à titre principal, assortie d'une offre publique d'échange à titre subsidiaire, initiée par Carrefour, à laquelle des actionnaires représentant environ 57% du capital de la société se sont engagés à apporter.
Le Conseil de surveillance de Guyenne et Gascogne, qui s'est réuni le 12 décembre 2011 sous la présidence d'Emmeline d'Audiffret-Pasquier, a approuvé les termes d'un rapprochement de Guyenne et Gascogne avec le groupe Carrefour, son partenaire historique. "Cette opération s'inscrit dans la continuité de la longue et étroite collaboration entre les deux groupes, exercée à la fois dans le cadre de leur filiale commune Sogara et de contrats d'enseigne et d'approvisionnement au niveau de la société-mère Guyenne et Gascogne" commente le groupe de distribution.
L'opération envisagée prendra la forme d'une offre publique initiée par Carrefour sur la totalité du capital de Guyenne et Gascogne. "Elle constitue une opportunité unique pour Guyenne et Gascogne et ses salariés de renforcer les liens opérationnels et financiers déjà étroits entre les deux groupes, et de conforter le développement de Guyenne et Gascogne dans le Sud-Ouest de la France en ayant accès à l'expertise et aux ressources du numéro deux mondial de la distribution alimentaire" estime le management.
L'opération permettra également aux actionnaires de Guyenne et Gascogne d'être associés aux perspectives de développement d'un grand groupe international et d'obtenir une bien meilleure liquidité de leurs actions en devenant, pour ceux qui le souhaiteront, actionnaires d'une société membre du CAC 40.
Lors de sa réunion, le Conseil de surveillance de Guyenne et Gascogne a constaté que des actionnaires de Guyenne et Gascogne représentant environ 57,4% du capital de Guyenne et Gascogne (les membres de la famille Beau, First Eagle Investment Management LLC, Holding de Lisbonne, Tocqueville Finance, Financière de l'Echiquier et plusieurs actionnaires individuels), ont confirmé leur soutien à l'opération. Ils se sont d'ores et déjà engagés auprès de Carrefour à apporter leurs titres à l'Offre. Ces engagements d'apport étant révocables en cas d'offre concurrente conformément à la réglementation, sauf surenchère par Carrefour.
Le Conseil de surveillance a nommeé le Professeur Bertrand Jacquillat, président d'Associés en Finance, en tant qu'expert indépendant en vue de statuer sur le caractère équitable de l'Offre d'un point de vue financier.
Le Conseil de surveillance a approuvé l'opération à l'unanimité. Il émettra un avis motivé sur le projet d'Offre, dès qu'il aura pris connaissance du rapport de l'expert indépendant. Son avis sera publié conformément aux dispositions du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
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