(Boursier.com) -- Carrefour a déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers un projet d'offre publique d'achat à titre principal assortie d'une offre publique d'échange à titre subsidiaire sur les actions de Guyenne et Gascogne, ainsi que le projet de note d'information relatif à l'Offre.
Ce projet d'Offre reprend les termes et conditions annoncés par Carrefour le12 décembre 2011, à savoir s'agissant des termes financiers :
- pour l'offre publique d'achat à titre principal : 1 action Guyenne et Gascogne existante (coupon attaché) contre 74,25 Euros, sous réserve d'ajustement en cas de distribution hors acompte sur dividende décrit ci-dessous ;
- pour l'offre publique d'échange à titre subsidiaire : 1 action Guyenne et Gascogne existante (coupon attaché) contre, sous réserve d'ajustement en cas de distribution hors acompte sur dividende, 3,90 actions Carrefour à émettre (coupon attaché) dans la limite de 4.986.786 actions Guyenne et Gascogne ;
Il est rappelé que Guyenne et Gascogne a indiqué son intention de distribuer un acompte sur dividende de 7 Euros, préalablement à la clôture de l'offre lequel ne donnera pas lieu à ajustement des termes financiers de l'offre.
L'Offre et le projet de note d'information restent soumis à l'examen de l'AMF. Le Conseil de surveillance de Guyenne et Gascogne a recommandé à l'unanimité aux actionnaires de Guyenne et Gascogne d'apporter leurs actions à l'offre sur la base du rapport de l'expert indépendant nommé et qui a conclu au "caractère équitable de la contrepartie offerte".
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