(Boursier.com) -- Guy Degrenne espère lever environ 10,6 Millions d'Euros via une émission d'obligations remboursables en actions (ORA). Le spécialiste des arts de la table compte reconstituer ses fonds propres et sous réserve de la réalisation de cette émission, les principaux banquiers du groupe ont donné leur accord pour mettre en place un crédit moyen terme de 10 ME, par consolidation en particulier des crédits de campagne (4,1 ME) dont le remboursement partiel est demandé (2,5 ME).
Il est prévu l'émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription de 2.568.688 obligations remboursables à raison de deux actions nouvelles pour une ORA. La période de souscription sera ouverte du vendredi 23 octobre au 4 novembre 2009 inclus. 3 droits préférentiels de souscription permettront de souscrire 2 ORA au prix de 4,12 Euros par ORA.
Les ORA seront remboursées en actions nouvelles, à raison de deux actions pour une ORA le 17 novembre 2012. Aucun cas de remboursement anticipé des ORA à l'initiative de la Société n'est prévu.
Comir, qui détient 38,92% du capital de Guy Degrenne, a pris l'engagement de déposer un ordre de souscription à titre irréductible sur 829.610 ORA correspondant à l'exercice de 1.244.415 DPS. Cette souscription sera opérée en partie par compensation avec la totalité du compte courant d'associé, intérêts compris, dont Comir est titulaire et qui est constitutif d'une créance liquide et exigible vis-à-vis de la société Guy Degrenne et qui s'élève à environ 2,92 ME intérêts compris et en espèces pour le solde qui s'élève un peu moins de 0,5 ME.
Au 31 août 2009, Guy Degrenne affichait un chiffre d'affaires de 28,7 ME, en retrait de 15,5% par rapport à la même période de l'exercice précédent.
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